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2018年中国光伏牛市依旧!装机轻松突破50G(附图)

2018-01-03 10:32:38     中国机械工业联合会机经网    参与互动


判断中国2018年中国光伏装机量主要是看市场投资热度与国家能源局管控尺度,而中国两位泰斗级经济学家张维迎与林毅夫学术之争启发中国2018年光伏牛市依旧、装机轻松突破50G的结论。

  2020年全面建成小康社会,为光伏应用拓展创造巨大发展空间。

  判断中国2018年中国光伏装机量主要是看市场投资热度与国家能源局管控尺度,而中国两位泰斗级经济学家张维迎与林毅夫学术之争启发中国2018年光伏牛市依旧、装机轻松突破50G的结论。

  张维迎:原北京大学光华管理学院副院长、经济学教授,北京大学工商管理研究所所长,同时兼任牛津大学现代中国研究中心研究员。

  林毅夫:前世界银行高级副行长、首席经济学家,全国工商联副主席;现北京大学国家发展研究院名誉院长、教授。

  阴存琦:引入经济学原理解释光伏发展,认同奥地利经济学派原理用于分析光伏,结论是中国光伏2018年装机轻松突破50G。

  

  经济学家张维迎近期发了编文章,该编文章引起较大争议,该文:【张维迎:林毅夫误入歧途!】,两位经济学家的高峰观点之争却启发笔者对中国光伏阶段性发展特征更有清晰认识,也认识到奥地利经济学派中,企业家精神在行业发展中的决定性作用。

  而对于2018年中国光伏装机,目前有三个版本之争论。

  (一)装机30G: 在2020年前,国家能源局为减少补贴支出、严格管理指标,每年不超过30G补贴装机,有序完成十三五规划上限中光伏装机规划。

  (二)装机40G: 中国光伏2017年高装机惯性力及其他因素,受一定因素制约,但还可达到40G,代表观点有中国光伏资深分析师王淑娟及赛迪传媒。

  (三)装机50G: 继续保持2017年高装机量水平超过50G,曾经普遍看好,这段时期不太乐观了,但近期在光伏金融领域颇有建树的彭澎认为可达30G,但其推导依据不足。

  在没有认识奥地利经济学研究方法之间,笔者先前对2018年中国光伏并不乐观,从认知有限角度分析:中国光伏装机2017年同德国2011年一样,是阶段性历史高点、并认为2018年至少装机下降40%;但现在修正之前看法,在尽力减少信息不对称的影响的前提下,就中国国情所能认知的范畴及收集到现实的影响光伏的有利与不利因素,结合奥地利经济学中现实分析法及量化企业家精神观点来分析中国光伏,脉络显得清晰起来,也乐观了,并有了敢于重新推论一个基本数据的勇气,基本结论是中国光伏2018年装机量轻松突破50G.

  有担心新能源革命中观点伤害某些领域既得利益,而经济学家张维迎有关的观点打通了最后一根经脉。

  

  中国光伏2018年牛市依旧、装机量轻松突破50G理由,分三个部分表述,其中催生2018中国光伏结构性牛市的九大因素、八大动能是关键。

  以下为正文:

  一、能源局阶段性政策措施使2018年中国光伏装机涌起两波高潮!

  结合2018年中国光伏全年预装机数统计分析:

  (一)2018年630前第一波小高潮,装机量16G

  1、已经非常明显的光伏扶贫往大中型地面电站方向发展、占领地面电站开发的主要形式,在2018年630前该板块轻松达到10G。

  2、工商屋顶分布式光伏在2018年上半年低调前行,但在2017年高潮惯性力的作用下,每月平均500MW、630前合计3G。

  3、村级光伏扶贫电站1.5G,户用考虑发力在下半年,上半年低估有1.5G。

  以上部分已经达到16G、尚未考虑还有部分地面商业电站及领跑者尾量、这部分低调估计3G,可平衡前面16G中可能存在哪一部分装机数量滑落部分。

  (二)2018年抢1230第二波高潮,装机量达36G

  1、2018年新增光伏地面扶贫电站15G及地面商业电站指标3G。

  2、工商分布式光伏在下半年发力、平均每月1G、在1230前达到6G。

  3、领跑者5G、村级光伏扶贫3G、家庭户用4G。

  以上装机量合计36G、其中对工商分布式光伏做了较低调估计、实际或至少还有2-3G基本增量,可平衡前面36G中可能存在哪一部分装机数量滑落部分。

  (三)2018全年中国光伏装机合计保底51G,或创历史新高达到57G

  2018年全年合计装机保底在51G,装机热情的聚集,留有的动态平衡6G部分或发生,则2018年中国光伏装机有望达到57G,再创历史新高。

  对以上数据,存在争议最大的可能是地面光伏扶贫电站在2018年全年合计25G部分,其他方面数据应该是普遍认可,有些部分低估并留有回旋余地,特别是分布式光伏,笔者依据国家能源局新规将村级光伏扶贫、家庭户用、工商分布式均视为分布式光伏范畴,总量超过20G。

  下段阐述催生2018年中国光伏依然牛市的九大因素,也是对2018年中国光伏装机轻松突破50G结论论据的支持。

  二、催生2018年中国光伏结构性牛市的九大因素。

  (一)中国光伏扶贫热度及新超生现象

  光伏扶贫已经成为地方政府在全面决胜2020年建成小康社会唯一的、可大规模复制使用、具有可持续资产收益能力的资金投入重点;在国家、省级政府绿灯政策支持下,考核终端责任主体县级政府投入光伏扶贫的热情已经被极大的激发,在各种因素的推动下,原来在地面商业电站超生现象在该领域将重现,并被各种方式所保护,装机量不能静态看,在运动过程不断刷新数据。

  

  (二) 1230对比效益投资心理,1230成为未来两年装机高潮新的推手

  补贴退坡政策及2018年调整的1230并网电价调整考核政策,是2018年装机超过50G的重用推手,2018年项目无法延期到2019年630,装机高潮集中到2018年1230成必然;无论是分布式、地面、光伏扶贫、户用、领跑者开发投资商,在2018年面对2019明确的降电价或平均各类地区又至少1角的预期下,没有理由不抢1230的;1230成为未来两年装机高潮新的推手。

  (三) 各省区实际情况,光伏电站储备待开发项目排队2-3年

  有观点担心2018年下半年指标发放不及时及项目前期工作不足使2018年项目无法落地,但实际情况每一个光伏行业人员非常清楚,中国现状是每一个省份的项目储备待开发项目都已经最少超过当年需求的2-3倍以上,连资源非常贫瘠的贵州省排队规模都超过发放指标的三倍,更别说热点河北、山东、安微;超量储备为2018年18G(光伏扶贫与地面)项目提供充分回旋空间,而各地方政府在国家发改委已经明确时间节点情况下,多层因素推动2018年指标批复多多益善是可预见的。

  (四) 国家发改委能源局的政策造就2018年“双抢”效应,市场三维发力!

  在国家发改委2018年调价政策、明显形成成2018年抢630与1230“双抢”局面,而在政策支持下,光伏扶贫、分布式、领跑者三维发力,造就中国2018年中国光伏形成牛市格局与装机高潮。

  

  假定:热点地区河北与山东,即使将2018电价年定为一类资源地区电价,两省各放5G光伏装机指标,一夜之间所有的指标都会被投资商抢光;山东一个地面大型光伏扶贫电站政府招标,至少50家上市公司规模级的新能源公司报名,这是中国光伏目前真实的现象,而招标制的推行,中国在2018年许多地方已经提前使用2019年光伏电价,领跑者投标结果或100%2019年电价水平。

  (五) 庞大高效光伏制造产能,支持光伏电价降低后的广泛运用

  中国目前已经形成庞大高效光伏制造产能,支持2018年下半年36G均价在每W2.5以下调整,制造端还保有一定的利润;中间过程存在博弈,而降价一般先会从中型制造商开始,2018年两个高峰点为产能安排与价格调整创造了比较合适的节点、应用端也较从容安排建设节奏。

  (六)不断涌入的光伏投资者,造就2018年各类伏电站项目依然是“香饽饽”

  除我们看到央企五大四小外,2018年拥有雄厚实力的各省能源与基础设施平台投资公司浮出出水面、重兵入光伏市场;一部分部分数据:广东省电力开发公司占广东大型地面光伏扶贫项目三分之一、广西西江投资集团占本区光伏电站投资三分之一、2017在工商分布式光伏领域风生水起的北控清洁能源、备受瞩目的济南光伏高速投资控股方均依托省级国资委平台公司,而省级能源与基础设施投资公司均是各省区骨干国有企业,经济实力已经不亚于央企、并拥有与各级地方政府与部门传统沟通渠道、取得项目开发权先天优势,成为补贴退坡期光伏市场投入的后发力量。

  而光伏+项目的活力及吸引各种跨界尝试性或创造性开辟新应用领域的投资,在2018年更如过江之鲫!

  (七) 企业家精神效益,一只看不见的推手

  奥地利经济学:奥地利学派经济学是最好的市场理论,因为它研究的是真实的市场,它从现实的人的行为出发理解市场如何运行,它把市场理解为一个不断发现信息和利用信息的过程,它把企业家精神放在中心地位,它把经济增长理解为一个不断创新的过程,它能正确地预测政府对市场的干预会事与愿违,它将微观经济学和宏观经济学统一起来,能对经济危机提出逻辑自洽又与事实相符的解释(张维迎)。

  “大众创新 万众创业”的基本国策结合光伏在社会经济生活领域无处不在的应用,众多依托光伏为载体的中小创业者和已经拥有一定基础的规模光伏企业竞先创造,其中令人敬畏的企业家精神,是中国光伏高速前进的重要基因。

  奥地利经济学研究方法是本文立论的基础,奥地利经济学将知识定义显性知识与墨性知识用于分析企业家决策现象,并可借用数学模型,非常科学与精彩,建议阅读。

  (八) 光伏+多领域带来的视觉冲击,多层次媒体热推

  2017年光伏在各领域的光伏应用,一部分精彩作品带来的视觉冲击,在一些领域应用带来实实在在的改变,引发国家级及其他各类媒体的热播,而这种情况在2018年更加强势,中央电视台频繁报道将不是新闻,它反而又推动光伏应用的进一步被全社会的认知与应用领域的持续扩大,近期热播的济南光伏高速公路是一典型代表。

  另一方面,户用光伏的拓展,光伏与千家万户产生关联度,媒体在其中推动作用充分发挥,光伏传播涌现一波波高潮。

  

  (九) 不确定性因素对装机影响滞后,新增补贴需求在承受范围

  2018年中国光伏装机量能变化,也存在几个方面不确定性因素;而这方面原意图重点展开,现在看来没有必要,但需过关注过程,特别是补贴问题;但现在换一个角度看,2018年即使新增装机40G的补贴(享受2018年电价部分),仅相当于2016年10G左右的补贴金额数量,是2018年中国光伏勇创新高,乐观的重要原因。

  但是、影响2018年装机量的主要因素还是必须了解,并保持一定的警觉性。

  1、一季度2017年全国光伏电站弃光率数据公布及二季度公布的反映2018年一季度弃光率变化的数据,或可看到增加部分省份弃光,影响部分省区指标规模。

  2、国家能源局是否严格执行分布式光伏也在各省区光伏建设指标额度范围政策。

  3、国家能源局光伏扶贫中的地面光伏扶贫电站认定政策是否调整。

  4、考虑到国家能源局批复时间,各地方能否在2018年6月30日前完成计划,能源局对项目实际开工,但上报滞后的容忍度。

  5、国家能源局在2018年上半年是否规定全部项目必须竞电价的一票否决制。

  6、不断扩大的补贴缺口、国家层面是否会传递收紧控制光伏电站建设规模的信号。

  催生中国光伏2018年结构性牛市九条与2018年装机量有关的直接因素、其中划分为八大动能,按奥地利经济学分析方法归纳推导:第九条中的涉及六项不确定因素,被前八大动能碾压!八大动能作用力,2018年光伏装机轻松突破50G。

  三、高歌猛进!破解一切困难,从胜利走向胜利

  高歌猛进,牛市依旧的2018年、装机轻松突破50G,这也是朴素使用奥地利经济学方法推论的一个尝试,但或初次使用该方法,或所列因素及信息的不全面,或整体推导逻辑性链接与消化原理能力的不足,观点与表达不成熟之处、还请行业专家批评指正。

  但该文仅是对中国光伏发展阶段性短期判断,并不代表认同中国光伏中长期发展的关键问题解决及环境已经能够支持中国光伏可持续发展,笔者坚定认为,同习近平主席判断我国基本国情较长时间处于社会主义初级阶段一样,中国光伏尚处于初级发展阶段的前端,而导入科学、依靠科学是中国光伏长期发展依托之路,而对科学的态度,不仅是自然科学,也需重视社会经济、人文科学对已经渗入我们生活的光伏业健康可持续发展的作用。

作者:JHC联合创始人阴存琦


来源:OFweek太阳能光伏            责任编辑:机经网编辑部 tongdx
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